2013-08-19 485 0
2013年3月18日至4月17日，上海市有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭，涉及23家銀行。而在2012年銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期———2012年10月15日至11月15日，類似起訴總共僅為27起。針對目前各地鋼貿(mào)行業(yè)發(fā)展“潮退灘出”，數(shù)千億貸款泡沫涉及周寧縣異地鋼貿(mào)企業(yè)較多的情況，人民銀行周寧縣支行高度重視，迅速組織人員開展了一次專題調(diào)查，以本地鋼貿(mào)信貸出險情況為分析樣本，結(jié)合遍布全國各地的周寧鋼貿(mào)企業(yè)情況，剖析風險成因，提出應對危機之策。
周寧縣銀行業(yè)對異地鋼貿(mào)企業(yè)的信貸業(yè)務開展情況
周寧縣地處閩東北山區(qū)，總?cè)丝?1萬。從清末起，當?shù)鼐用窬陀凶冯S親朋好友走南闖北、打工經(jīng)商的傳統(tǒng)。1990年，得益于鄧小平同志在上海市考察時提出了“開發(fā)浦東、開放浦東”的號召，上海的城市基礎(chǔ)設施建設以前所未有的速度加快發(fā)展，大批周寧人瞅準這一難得機遇走出山門，踏入上海，從事鋼材貿(mào)易生意。幾年后，隨著經(jīng)商經(jīng)驗和資本的不斷積累，先富起來的部分周寧在滬企業(yè)家開始整合資源，聯(lián)手開辦鋼材現(xiàn)貨交易市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2010年初，上海市就有5萬周寧人在從事鋼貿(mào)生意，共開辦46個鋼材現(xiàn)貨交易市場，經(jīng)營著數(shù)千億噸鋼材現(xiàn)貨，占上海鋼材市場批發(fā)份額的70%，零售份額的80%。同時，周寧人很快把鋼材現(xiàn)貨交易市場的模式復制到了江蘇、浙江、安徽、山東、廣東、廣西等省份，使“周寧鋼貿(mào)商幫”遍及長三角等國內(nèi)地區(qū)，為當時所在地經(jīng)濟社會發(fā)展及
GDP數(shù)值的提升作出了一定貢獻。
十多年來，周寧縣銀行業(yè)始終將在外鋼貿(mào)企業(yè)作為最重要的客戶資源加以“培育與呵護”，保持著與許多重點企業(yè)的地緣聯(lián)系，分享著這一“蛋糕”。本地銀行業(yè)在拓展異地鋼貿(mào)企業(yè)金融業(yè)務中獲利頗豐，由此帶來大量派生存款，實現(xiàn)了“存款立行、服務農(nóng)戶異地創(chuàng)業(yè)、服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展”等多重目標。
到了2011年，在國家宏觀調(diào)控大背景下，房地產(chǎn)調(diào)控力度不斷加大，下游房地產(chǎn)市場工程減少或停滯，實體經(jīng)濟運行不佳，工業(yè)與制造業(yè)原材料需求銳減，市政工程、鋼鐵制造業(yè)、設備制造業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)了近十年來少有的低迷狀況，鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈進入了漫漫“寒冬”。經(jīng)濟下行以及政策影響，各地銀行機構(gòu)開始從鋼貿(mào)企業(yè)逐步退出，鋼貿(mào)類貸款的余額和戶數(shù)均出現(xiàn)大幅減少。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2013年4月，鋼貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境指數(shù)47.9%，較上月下降了0.2個百分點，顯示鋼貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境繼續(xù)惡化。但由于前期銀企深度合作，相關(guān)銀行已無法全身而退，主要表現(xiàn)在：鋼貿(mào)企業(yè)存量貸款償付壓力不斷增大，部分銀行機構(gòu)鋼貿(mào)類不良貸款出現(xiàn)大幅度上升。與此同時，民間借貸也紛紛從鋼貿(mào)行業(yè)抽身，鋼貿(mào)企業(yè)的資金流動性出現(xiàn)了前所未有的困難。
單從周寧縣銀行業(yè)金融機構(gòu)情況看，截至2013年5月末，全縣各項貸款余額為19.11億元，比年初減少1.48億元，下降7.19%。異地鋼貿(mào)企業(yè)的貸款主要分布在縣工行、建行、農(nóng)行和農(nóng)信聯(lián)社。目前全縣銀行承兌匯票余額為5.58億元，比年初減少7.27億元，主要集中在縣建行、農(nóng)行和聯(lián)社，其中不少銀行承兌匯票已轉(zhuǎn)化成不良貸款。
鋼貿(mào)企業(yè)信貸風險成因分析由于前些年存在部分鋼貿(mào)商將鋼貿(mào)業(yè)務作為一個貸款融資平臺，企業(yè)擴張過快，經(jīng)營者之間關(guān)聯(lián)交易嚴重，且抵押擔保不足，杠桿率過高等情況，同時近年來又受到行業(yè)總體不景氣和傳統(tǒng)的鋼貿(mào)經(jīng)營模式滯后于市場環(huán)境發(fā)展變化等影響，使得企業(yè)資金鏈條脆弱因素深度發(fā)酵，相互傳染，導致“多米諾骨牌”效應發(fā)生，造成目前銀行鋼貿(mào)類信貸風險集中爆發(fā)局面。
一、相關(guān)企業(yè)經(jīng)營不規(guī)范，銀行信貸存在諸多隱患。一是傳統(tǒng)的鋼貿(mào)經(jīng)營模式被市場環(huán)境發(fā)展變化所淘汰。以往鋼貿(mào)企業(yè)依靠買賣雙方信息不對稱來囤貨賺差價或是做代理拿鋼廠的補差，利潤高，準入門檻低，人員素質(zhì)良莠不齊。而近年，國內(nèi)鋼市處于高供給、高庫存、低需求的格局，鋼貿(mào)企業(yè)進入微利時代，競爭日益激烈，行業(yè)洗牌無法避免，單一的贏利模式、粗放的管理方式已不適應市場發(fā)展。二是企業(yè)關(guān)聯(lián)程度過高，大環(huán)境惡化導致“聯(lián)保”失效。鋼貿(mào)業(yè)內(nèi)同一家族可以控制幾家不同類型、規(guī)模的公司，企業(yè)間資金鏈相互銜接、相互融通，關(guān)聯(lián)程度相當嚴重。且大多數(shù)鋼貿(mào)企業(yè)向銀行融資普遍采取“聯(lián)保”方式，互保者行業(yè)基本相同。這在大環(huán)境正常時風險較低，但隨著行業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴重惡化，其風險就變得特別大。三是抵押貸款貓膩多，存在一定隱患。一些企業(yè)不同程度存在同一處房產(chǎn)2押或3押情況。在使用存貨倉單抵押中，也發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)以同一批鋼材向多個銀行抵押貸款的問題，使得抵押效果大打折扣，銀行資產(chǎn)保全落空。四是企業(yè)業(yè)務狀況銀行難掌握。鋼貿(mào)企業(yè)隱形關(guān)聯(lián)交易錯綜復雜，銀行難以了解鋼材市場及場內(nèi)客戶的業(yè)務經(jīng)營狀況。五是企業(yè)資金走向銀行難監(jiān)控。鋼貿(mào)業(yè)具有資金流量大、固定資產(chǎn)少等特點。銀行對企業(yè)的信貸資金實際使用情況跟蹤監(jiān)管難，貸后管理無法實現(xiàn)完全到位。
二、相關(guān)企業(yè)還款來源不足，加速銀行信貸風險爆發(fā)。近年來受宏觀政策調(diào)整、鋼材需求和價格持續(xù)下降等因素的影響，鋼貿(mào)企業(yè)整體面臨經(jīng)營難、應收賬款回收難、資金運轉(zhuǎn)難等問題。一是鋼貿(mào)企業(yè)關(guān)停較多，經(jīng)營難以為繼。目前，周寧縣在外鋼貿(mào)市場商戶大多處于歇業(yè)狀態(tài)，經(jīng)營收入下降，加上前期的買房買車等，手上資金所剩無幾，部分貸款者甚至“跑路”，使得銀行信貸風險加劇。二是資金周轉(zhuǎn)困難，還款無法保障。受經(jīng)濟下行壓力加大和各種不確定因素增多的復雜形勢影響，房地產(chǎn)、船舶、制造等行業(yè)不景氣，下游購貨企業(yè)拖欠貨款，應收賬款周期被無限拉長，導致鋼貿(mào)企業(yè)難以正常回籠資金，無法按時償本付息。三是部分企業(yè)轉(zhuǎn)移信貸資金用途，進一步放大風險。由于前兩年鋼貿(mào)業(yè)萎縮，鋼材貿(mào)易的平均毛利率僅為1-2%，促使擁有較多銀行授信的鋼貿(mào)企業(yè)把貸款資金用于對外投資、經(jīng)營房地產(chǎn)或高息轉(zhuǎn)借他人等，造成虧損或難以處置與收回等情況。
三、相關(guān)擔保機構(gòu)危機重重，銀行“防火墻”失去保障力。鋼貿(mào)企業(yè)貸款第二還款來源一般為擔保公司的保證，而部分鋼貿(mào)類擔保機構(gòu)由于代償過多，擔保能力嚴重不足，致使銀行信貸資金出現(xiàn)較大風險敞口。與此同時，由于擔保行業(yè)的利潤微薄，部分擔保機構(gòu)為滿足資本逐利的要求，并不專心經(jīng)營擔保業(yè)務，除了在銀行留存的保證金外，剩余資金一般都被抽離，投向房地產(chǎn)開發(fā)、民間借貸等領(lǐng)域，而在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)調(diào)控大背景下，出現(xiàn)投資失效或資金周轉(zhuǎn)困難，不僅會給擔保業(yè)務帶來負面影響，還會最終影響到銀行信貸資金的安全。此外，鋼貿(mào)擔保公司的注冊資本金大都來自鋼材市場商戶的保證金，個別擔保公司存在驗資虛假，實際投入資金與注冊資金嚴重不符，勢必導致風險人為地向銀行傳導。
四、相關(guān)銀行逐利深陷，無法全身而退。近年來，一些銀行為了搶占市場，謀求快速效益，爭相投放鋼貿(mào)類客戶貸款，忽視信貸結(jié)構(gòu)的平衡性，造成鋼貿(mào)類企業(yè)涉及銀行較多、貸款余額和占比過大，導致風險過度集中。
對策建議第一，有保有壓，保障規(guī)范經(jīng)營的鋼貿(mào)企業(yè)資金需求。鋼貿(mào)業(yè)作為貿(mào)易行業(yè)之一，毋庸置疑，其存在具有它的市場需求。銀行如果采取“一刀切”，對所有的鋼貿(mào)企業(yè)都收緊銀根，難免會造成誤傷，形成大面積、大規(guī)模的連鎖風險。因此，建議銀行隨著鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)的重新“洗牌”，有保有壓、區(qū)別對待、因地制宜地進行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整，既要繼續(xù)支持信譽良好、資質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)營正常的鋼貿(mào)市場與企業(yè)，又要分步退出缺乏競爭優(yōu)勢、虛構(gòu)貿(mào)易背景、關(guān)聯(lián)程度密切、存在不良記錄以及盲目擴張的客戶，形成進退有序的良性運作機制，切實保障鋼貿(mào)業(yè)的可持續(xù)、健康發(fā)展。
第二，鋼貿(mào)企業(yè)要積極探索創(chuàng)新經(jīng)營模式。鋼貿(mào)企業(yè)應以此次行業(yè)低迷為契機，認真思索企業(yè)自身轉(zhuǎn)型問題。拋棄原有利用買賣雙方信息不對稱來囤貨賺差價的投機經(jīng)營模式，由廠商博弈向廠商合作轉(zhuǎn)變，整合產(chǎn)業(yè)供應鏈，盡快建設發(fā)展成為現(xiàn)代物流企業(yè)。積極實施由傳統(tǒng)貿(mào)易商向配送服務商轉(zhuǎn)變，努力實現(xiàn)為客戶提供增值服務來創(chuàng)造自身的價值。
第三，豐富并嚴密鋼貿(mào)類擔保機構(gòu)抵質(zhì)押等反擔保措施。擔保業(yè)是高風險行業(yè)，行業(yè)監(jiān)管部門應進一步健全完善擔保機構(gòu)的公司治理、內(nèi)部控制、風險管理、信息披露、跨省設立分支機構(gòu)、再擔保等一系列經(jīng)營規(guī)則，重點關(guān)注擔保機構(gòu)自有資金使用管理、準備金提取等高風險點，最終形成一套業(yè)內(nèi)認可的風險管理制度。同時，建議鋼貿(mào)類擔保機構(gòu)積極加入省級再擔保公司，最大程度地發(fā)揮再擔保機構(gòu)信用增級、分散風險、整合資源的作用;建議在鋼貿(mào)擔保業(yè)內(nèi)建立一套共享動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，使每家商業(yè)銀行在系統(tǒng)中實時更新已有的擔保機構(gòu)和擔保相關(guān)信息，實現(xiàn)動態(tài)風險監(jiān)測，降低監(jiān)測成本，有效防范行業(yè)性、系統(tǒng)性風險。此外，銀行要進一步豐富與擔保機構(gòu)在反擔保方面的合作內(nèi)容與方式，除提供確有實力、具有真實貿(mào)易背景的企業(yè)聯(lián)合進行反擔保外，還應嚴格落實股東個人完全可變現(xiàn)房產(chǎn)的抵押、真實性倉單質(zhì)押，并與企業(yè)協(xié)商追加商鋪經(jīng)營權(quán)質(zhì)押、應收賬款質(zhì)押等擔保措施，注重與強化日常管理，切實避免抵質(zhì)押物落空的情況發(fā)生。
第四，協(xié)調(diào)處置好已產(chǎn)生風險的鋼貿(mào)類企業(yè)信貸。地方政府應針對當前情況，加強鋼貿(mào)企業(yè)宏觀調(diào)控引導，牽頭組織銀行業(yè)、鋼貿(mào)商會、經(jīng)貿(mào)、工商、稅務等部門，共同制定有關(guān)規(guī)范鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)展的行業(yè)準則，結(jié)合實際對鋼貿(mào)業(yè)推行減免稅費等優(yōu)惠措施，有條件的還可設立專項信托基金，為具有發(fā)展前景、暫時出現(xiàn)困難的企業(yè)解決資金短缺問題;并牽頭成立不良資產(chǎn)保全處置機構(gòu)，努力營造良好的金融生態(tài)環(huán)境?；鶎尤嗣胥y行應充分發(fā)揮金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)機制作用，對已經(jīng)產(chǎn)生風險的鋼貿(mào)企業(yè)、個人信貸，協(xié)調(diào)地方政府、銀行、擔保機構(gòu)、司法部門等，尋求妥善的解決方案，除視不同情況采取貸款展期、降低原有利率以促進欠貸者分期還款外，還可運用銀行授權(quán)給資產(chǎn)管理公司，對小企業(yè)的債權(quán)，組成資產(chǎn)包間接出售給個人，或者由銀行直接將某公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給私人公司，私人公司直接派人追討等辦法，維護金融權(quán)益，穩(wěn)定相關(guān)銀行的信心。各銀行機構(gòu)要統(tǒng)一節(jié)奏，平穩(wěn)、有序地處置不良資產(chǎn)，加強對信貸風險案件的監(jiān)測、處置與報告管理，著力防范個別客戶風險上升演變?yōu)樾袠I(yè)性、系統(tǒng)性風險。對那些故意拖欠銀行貸款、甚至惡意逃廢債務的企業(yè)和個人，銀行要及時向法院起訴，司法部門要依法追究相關(guān)人員法律責任，嚴厲制止部分鋼貿(mào)企業(yè)醞釀形成“抱團欠款”潮，努力保全銀行債權(quán)。
第五，認真反思鋼貿(mào)信貸風險集中爆發(fā)的原因，促進銀行業(yè)科學發(fā)展。相關(guān)銀行要進一步落實鋼貿(mào)信貸業(yè)務市場準入、客戶評級授信、貸款發(fā)放和貸后管理，規(guī)范業(yè)務操作程序，強化工作責任制，結(jié)合今年開展的“銀行崗位(廉政)風險防控活動”，嚴厲查處內(nèi)部人員配合實施的違規(guī)操作信貸行為;切實在貸前認真做到甄別與剔除關(guān)聯(lián)企業(yè)客戶、重視企業(yè)貿(mào)易背景真實性，并通過毛利率等衡量企業(yè)主營業(yè)務狀況的財務指標，嚴格測算評估企業(yè)貸款資金需求和還款能力，從源頭上防范銀行過度授信問題出現(xiàn);在貸后積極探索企業(yè)信貸資金使用和流向的動態(tài)管理辦法，防止企業(yè)以鋼貿(mào)為名，挪用信貸資金進行其他領(lǐng)域非理性的投資;適時關(guān)注經(jīng)濟運行形勢，把握前瞻性，整體評估貸款企業(yè)長期發(fā)展趨勢，盡可能將風險控制于可控范圍;要大力結(jié)合當?shù)貙嶋H，實施“轉(zhuǎn)方向、調(diào)結(jié)構(gòu)、強服務”工作，明確本機構(gòu)市場定位和長遠發(fā)展方向，積極調(diào)整形成合理的信貸投向結(jié)構(gòu)，確保信貸資金重點服務實體經(jīng)濟、小微企業(yè)及“三農(nóng)”與民生事業(yè)，實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)科學發(fā)展等多重目標，杜絕再次發(fā)生急功近利和大舉冒進的類似信貸風險。此外，要認真研究完善信貸等風險處置應急預案，平時積極開展預防演練，確保屆時能夠應急與救急，全面提升銀行自身抗風險能力和可持續(xù)健康發(fā)展水平。
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