2025-01-10 4165 0
2024 年工程機械迎來了里程碑意義的變革——電動裝載機爆發(fā)式增長，全年銷量11220 臺，同比增長212.1%，滲透率達到10.37%。與此同時，高機、礦山機械、混凝土攪拌車等產(chǎn)品的電動化也“井噴”式增長，2025年行業(yè)有望開啟電動化新一輪競爭高峰。
一、2024工程機械電動化有哪些突破？
2024年工程機械電動化主要有以下三方面突破和發(fā)展：
1. 銷量增長與產(chǎn)品創(chuàng)新
2024年，電動工程機械一方面在市場上取得重大突破，電動裝載機、叉車、升降工作平臺等產(chǎn)品增長顯著。裝載機銷量從千位數(shù)突破到萬位數(shù)，其他一些產(chǎn)品的電動化進程也大大加速，如新能源混凝土攪拌車1-11月份累計銷量超7000臺，累計滲透率48.6%。
另一方面，各大企業(yè)也相繼推出重磅電動化產(chǎn)品，在續(xù)航、電耗和機器性能方面不斷創(chuàng)新。比如在2024上海寶馬展上，各企業(yè)紛紛展出各具優(yōu)勢的電動及其他新能源產(chǎn)品，中聯(lián)重科集中亮相綠色新能源產(chǎn)品近20款，包含多款全球首創(chuàng)的新能源產(chǎn)品，如全球最長臂架的新能源泵車；徐工以純電、混動兩大技術路線為核心，展示了48款青山綠主機產(chǎn)品；三一重工設立新能源產(chǎn)品展示區(qū)，展示了包括純電、換電、插電、拖電和氫能在內(nèi)的全系列新能源產(chǎn)品。
2. 標準體系更加完善
8月上旬，《電動土方機械術語》等首批7項電動工程機械國家標準對外發(fā)布，12月第二批6項電動工程機械國家標準也被批準和發(fā)布，涵蓋術語、整機、能耗試驗方法、動力電池安全等產(chǎn)業(yè)鏈各個方面，填補了電動工程機械標準體系空白，對于打造安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展具有十分重要的示范引領作用。
3. 施工表現(xiàn)受到認可
時間是檢驗真理的唯一標準，而市場的選擇是檢驗工程機械電動化成果的最終標準。電動裝載機能成為工程機械電動化的急先鋒，其原因除了經(jīng)濟性和環(huán)保性以外，更是由于其穩(wěn)定可靠的施工表現(xiàn)。
在全國范圍內(nèi)，已有200多臺柳工電動裝載機單臺工作小時數(shù)超過15000小時，數(shù)十臺電動挖掘機單臺工作小時數(shù)突破10000小時，始終保持穩(wěn)定運作；博雷頓BRT958EV純電動裝載機在山西焦化廠運營超過15,000小時后，經(jīng)寧德時代官方檢測，其容量保持率達到了86.4%，衰減不足14%，充分展示了電動裝載機的耐用性和穩(wěn)定性。
二、企業(yè)加大布局投入，2025年電動化迎來更多發(fā)展機遇
隨著環(huán)保要求的提高和智能化技術的發(fā)展，工程機械產(chǎn)品電動化浪潮正在加速升級。在這個過程中，參與競爭的不僅是各大主機廠，還有各大動力電池廠商。由于我國越來越多的工程機械企業(yè)采用動力鋰電池，且其成本占比約占整機成本的1/3，因此，動力鋰電池或?qū)⒊蔀閿噭庸こ虣C械電動化市場格局的核心部件之一。
目前，國內(nèi)主要的動力電池廠商，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等都在工程機械電池方面進行積極的探索和技術布局。
12月6日，在2025年全球合作伙伴大會非道路動力分會上，濰柴推出了工程機械全系列10款電池產(chǎn)品，電量覆蓋280~765kWh，可滿足裝載機、挖掘機、礦卡等不同細分市場的用電需求。
寧德時代在2024上海寶馬展期間舉辦新品發(fā)布會，發(fā)布重卡領域“天行重卡電池”的四個版本，分別為超充版、長壽命版、長續(xù)航版以及高強度版。其中，高強度版專為工程機械打造，據(jù)了解，該款電池已應用在同力重工、柳工、徐工礦機、臨工重機等多家主機廠的超20款車型上。
億緯鋰能攜其工程機械全場景解決方案亮相上海寶馬展，并發(fā)布開源電池—工程機械版新品；比亞迪旗下弗迪電池近日發(fā)布三款工程機械電池新品，均采用磷酸鐵鋰刀片電池。
2024年以來，中央及地方政府頻頻出臺補貼政策，包括購置補貼、稅收減免和基礎設施建設補貼等措施，為工程機械電動化發(fā)展提供了巨大機遇。2025年，除了政策的支持外，電池技術的進步將逐漸降低電動工程機械生產(chǎn)與購置成本、市場和用戶對電動化產(chǎn)品接受度提高等，都將成為電動工程機械的發(fā)展機遇。
三、2025年滲透率25%？電動化發(fā)展仍然任重道遠
根據(jù)業(yè)界此前的預測，2025年工程機械電動化率將大幅提升，滲透率達到20%甚至25%！如今已經(jīng)進入2025年，從現(xiàn)實情況來看，這一目標今年能否實現(xiàn)？
一些電動化發(fā)展較好的工程機械產(chǎn)品如高機、叉車、混凝土攪拌車等，從目前可獲得的數(shù)據(jù)來看，滲透率均高于25%這一目標。比如高機電動化滲透率達到90%以上，電動叉車2024上半年滲透率超70%，電動攪拌車2024年1-11月滲透率達到48.6%……
但從工程機械行業(yè)整體來看，電動化率依然較低，其他工程機械產(chǎn)品的電動化替代進程較為緩慢。即便是工程機械電動化“急先鋒”的電動裝載機，2024年占比大幅提升后其滲透率也僅為10.37%，并且增速已有放緩跡象，12月銷量僅為854臺，銷量與增幅均為下半年最低。而作為工程機械“晴雨表”的挖掘機，電動化進程更是緩慢，2024年平均月銷量僅為個位數(shù)。
因此，盡管對電動化前景看好，我們也不得不承認，2025年工程機械整體電動化滲透率要達到25%恐怕難以實現(xiàn)。在發(fā)展的道路上，工程機械電動化仍面臨一些挑戰(zhàn)，影響其滲透率的快速提升。
市場競爭惡化：一些廠商為了追求市場份額，采取激進的銷售策略，在價格上無底線競爭，從而導致產(chǎn)品質(zhì)量與后市場服務質(zhì)量大打折扣，最終影響新機銷量。比如高機市場2024年銷量首次轉(zhuǎn)負，租金價格不斷下滑，短短數(shù)年行業(yè)競爭便由“藍?！币堰M入“紅?！彪A段。
購置成本高、運營成本不確定：由于電池成本較高，電動工程機械購置成本遠高于傳統(tǒng)燃油設備，其運營成本低的優(yōu)勢需要在長時間作業(yè)中才能體現(xiàn)出來。但實際工作中并非所有工程機械都如同裝載機一樣擁有較為固定的工作場景和長時間不間斷的作業(yè)需求。
技術有待進一步提升：在高端市場的認證標準及核心零部件性能上，電動工程機械仍需進一步提升。比如極寒、重載礦山等特殊環(huán)境作業(yè)還存在電池大功率放電能力弱、三電零部件極寒環(huán)境適應性差、續(xù)航時間短等顯著問題。
產(chǎn)業(yè)標準體系有待完善：電動產(chǎn)業(yè)標準體系的完善是一個動態(tài)的過程，需要政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等各方共同努力，以適應不斷變化的市場需求和技術發(fā)展。
與此同時，劉鵬、孟龍、龍小平等人在2024中國工程機械營銷大會&后市場大會分論壇“新能源專場論壇”上，提出了電動化過程中伴隨的一些風險，也值得行業(yè)關注：
對電敬畏之心的缺失：當前市場上存在對電力應用風險的低估，認為電動化簡單易行。然而，電力應用尤其是高壓、大容量電力存在極高的安全風險。因此，應強調(diào)對電力應用的敬畏之心，確保安全是電動化進程中的首要任務。
對技術進步的迷信：新能源是低密度能源，將其壓縮成高密度能源存在技術挑戰(zhàn)和安全風險。過度追求高密度儲能可能導致安全隱患。因此，電動化進程應關注如何高效、安全地使用低密度能源。
新興技術與落后觀念的矛盾：電動化進程需要觀念上的革新，不能沿用傳統(tǒng)石油能源的思路來推動電動化。應摒棄將低密度能源壓縮成高密度能源的過時觀念，轉(zhuǎn)而關注如何更好地利用低密度能源。
在政策驅(qū)動與市場需求的雙重推動下，電動化將成為行業(yè)發(fā)展的主要方向，我們認為，2025年電動工程機械依舊將處于快速發(fā)展期。盡管行業(yè)在技術、市場和運營方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但通過技術創(chuàng)新、市場優(yōu)化和國際化合作，中國工程機械行業(yè)有望在未來實現(xiàn)全面升級，助力全球綠色發(fā)展。
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