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近日有消息指出，由發(fā)改委主導(dǎo)的《促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃2011-2020年》初稿已經(jīng)編制完成，近期即將發(fā)布，該規(guī)劃稱“城鎮(zhèn)化將在未來10年拉動(dòng)40萬億投資”。

城鎮(zhèn)化是擴(kuò)大內(nèi)需最大潛力。值得注意的是，“新型城鎮(zhèn)化”成為2012年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中的一大亮點(diǎn)，這也是2008年至今首次單獨(dú)把城鎮(zhèn)化作為重點(diǎn)提出。而包括券商在內(nèi)的幾乎所有機(jī)構(gòu)都將其作為未來一年的重要投資主題。

經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力，提高土地節(jié)約集約利用水平，有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。業(yè)內(nèi)人士分析稱，未來10年新增城鎮(zhèn)人口將達(dá)到4億左右，按較低口徑，農(nóng)民工市民化以人均10萬元的固定資產(chǎn)投資計(jì)算，也能夠增加40萬億元的投資需求。

建筑業(yè)將率先受益

從日本城鎮(zhèn)化進(jìn)程看，日本60年代時(shí)城鎮(zhèn)化率達(dá)到63%，但其公共建設(shè)和住房建設(shè)仍保持15%以上高增速，直至城鎮(zhèn)化率達(dá)到74%。我國(guó)城鎮(zhèn)化在50%—70%過程中，為適應(yīng)城市人口數(shù)的增加，長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)住房與基建建設(shè)還將保持較高增速。

中信證券[13.26 0.00% 股吧 研報(bào)]表示，建筑板塊上市公司具有低估值、訂單業(yè)績(jī)可預(yù)期性強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)，在當(dāng)前基建、房地產(chǎn)投資加速趨勢(shì)下，維持建筑行業(yè)強(qiáng)于大市的評(píng)級(jí)。同時(shí)，從長(zhǎng)期看，推進(jìn)城鎮(zhèn)化必將產(chǎn)生對(duì)公路、房地產(chǎn)、工業(yè)等領(lǐng)域的投資需求，建筑業(yè)將率先受益，是城鎮(zhèn)化受益股的首選標(biāo)的。

信達(dá)證券表示，隨著新城鎮(zhèn)化的深入，未來城市經(jīng)濟(jì)圈的投資發(fā)展有望加速發(fā)展，其中東部京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角這些相對(duì)成熟的經(jīng)濟(jì)圈會(huì)進(jìn)一步提升，而中西部地區(qū)則會(huì)加速形成新的增長(zhǎng)空間，水泥行業(yè)將從中受益。

六主線布局相關(guān)概念股

城鎮(zhèn)化發(fā)展將對(duì)國(guó)內(nèi)哪些行業(yè)和板塊產(chǎn)生影響？分析人士指出，可以預(yù)期的是，城鎮(zhèn)化將成為相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源泉，其中地產(chǎn)、水泥以及一些相關(guān)的民爆、機(jī)械等活躍品種可以考慮重點(diǎn)關(guān)注。中金公司研究報(bào)告認(rèn)為，城鎮(zhèn)化政策信號(hào)揭示了資本市場(chǎng)特別是上市公司未來盈利的增長(zhǎng)點(diǎn)。城鎮(zhèn)化猶如一場(chǎng)華麗的盛宴：資本市場(chǎng)上絕大部分的上市公司都有可能從中分到一杯羹。

首先，在中小城市擁有豐富且廉價(jià)土地的上市公司。其次，建工機(jī)械，相關(guān)公司如寧波建工[8.30 1.47% 股吧 研報(bào)]、冀東裝備[6.25 2.80% 股吧 研報(bào)]、達(dá)剛路機(jī)[12.11 3.86% 股吧研報(bào)]、太原重工[3.89 5.42% 股吧 研報(bào)]、中泰橋梁[11.20 0.09% 股吧 研報(bào)]等。再者，建筑建材，城鎮(zhèn)化拉動(dòng)了對(duì)建材的整體需求，重點(diǎn)關(guān)注水泥與管道。第四，電氣設(shè)備，小城鎮(zhèn)化發(fā)展可以擴(kuò)大電力設(shè)備的需求，如正泰電器[18.14 -0.38% 股吧 研報(bào)]、匯川技術(shù)[23.85 -0.21% 股吧 研報(bào)]等。第五，在中小城鎮(zhèn)布局商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)股，例如，重慶地區(qū)唯一的商業(yè)類上市企業(yè)重慶百貨[28.06 5.61% 股吧 研報(bào)]，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)張迅速，受益于西部地區(qū)城鎮(zhèn)化。第六，汽車，汽車的使用使小城鎮(zhèn)星羅棋布的特點(diǎn)和效益得以彰顯，利于對(duì)空間的優(yōu)化布局。如濰柴動(dòng)力[25.05 -1.42% 股吧 研報(bào)]、上汽集團(tuán)[17.34 -1.42% 股吧 研報(bào)]。

風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)地產(chǎn)股不要有太高預(yù)期

有基金經(jīng)理指出，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十年的高速發(fā)展，尤其是2009年以來的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，短期內(nèi)將不再具備上攻的力量，明后年的房地產(chǎn)行業(yè)以鞏固調(diào)整成果為主。而考慮到政府對(duì)民生問題的日益重視，未來城鎮(zhèn)化的發(fā)展中也不會(huì)放任房地產(chǎn)爆炒。這意味著地產(chǎn)股行情將會(huì)以估值修復(fù)為主，投資者不能抱有太高的期望。