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建材行業(yè)一周建材“晶”點:安徽累計跌幅居前,淡季協同不明顯,旺季仍抱期待

2013-01-08 635 0

    水泥:12.28-1.5日,華東等各地下跌大都在15-20元/噸左右,局部地區(qū)下降20-40元/噸。皖南沿江熟料平均降幅10-20元/噸。目前地銷主流出廠240-250元/噸,船運平倉價格在220-230元/噸,個別廠家有210元/噸的低價。江浙主要地區(qū)水泥走低約10-20元/噸。降幅較大的有贛東北、贛西海螺水泥價格降幅在30-60元/噸不等,貴陽海螺降價20-40元/噸,陜西寶雞海螺降價40元/噸。從各地省會城市的高標水泥價格下跌來看,陜西、安徽、福建居前,累計下跌45、40、40元/噸;河北、上海、江蘇、山東、湖北、湖南、寧夏下跌40元/噸。停窯:華東地區(qū)淮海區(qū)域、環(huán)巢湖區(qū)域及蘇南停產執(zhí)行一般,江西計劃今年一季度停產30天,湖北鄂東、鄂西地區(qū)將于10日起停窯15天。
    玻璃:華北沙河等地玻璃價格再次下挫,華東、華南玻璃價格略有上漲。庫存:上旬全國浮法玻璃庫存2808萬重箱,環(huán)比增加51萬重箱。產能:上旬貴州凱榮玻璃500t/d浮法線新點火,總產能和實際產能均增加320萬重箱。
    PCCP:安陽2號招標結果上周公布,龍泉中得7744萬元PCCP訂單。安陽3號招標、鶴壁2號招標等結果將于1月陸續(xù)公布,預計招標金額為1億左右。
    上周要聞:1、四大行12月新增貸款1630億;2、企業(yè)建設運營公租房可獲財政補貼3、中建材與臺泥集團簽署戰(zhàn)略合作協議,金隅山西左權2500t/d線點火,開爾新材簽署2265萬元搪瓷鋼板幕墻合同等。
    投資策略:淡季下跌的幅度及時點已經超出部分市場預期,我們預計在新一輪旺季啟動前,可能還會有降價消息。我們把12月以來的下跌歸于嚴寒天氣提前到來,以及部分廠家仍堅持走量策略。我們認為本輪協同的特征會體現為淡旺季波動幅度加大,方向還是由基本邊際供需決定。我們更看重的是,下跌后能否上漲?我們認為在基建、地產復蘇,以及新增產能有限的情況下,明年3月后華東價格較大可能會回升。此外既然今年10月能有協同限產,我們認為明年旺季達成限產也是大概率事件,因此對下跌幅度超預期出現的下跌將是買入的機會,在波動幅度大的情景下,我們仍主推海螺。暫維持龍泉、青龍目標價不變。目前估值較為安全的屬偉星。其他建材仍推薦北新、關注玻纖、開爾。風險因素:需求疲弱,協同無法建立。

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