2024-06-25 1782 0
由于周期下行和房地產(chǎn)市場下滑等多重因素的影響，國內(nèi)工程機械市場目前正處于低谷階段；與此相反，中國品牌在海外市場展現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國工程機械整機和零部件出口額達到485.52億美元，同比增長9.6%，刷新歷史記錄。
在海外市場業(yè)務(wù)的推動下，工程機械行業(yè)的凈利潤增速由負轉(zhuǎn)正，開始進入盈利增長的軌道。一些核心企業(yè)，如徐工、三一重工和中聯(lián)重科等，在境外收入占比不斷提升，早已超越國內(nèi)市場的復蘇步伐。這些公司從“產(chǎn)品出口”逐漸轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)全球化”，正在探索適合自身發(fā)展的國際化路徑。除了傳統(tǒng)的中資企業(yè)海外擴張和代理商模式，許多公司也在建立自己的全球直銷體系，其中中聯(lián)重科是其中最典型的代表。
根據(jù)英國KHL數(shù)據(jù)顯示，2004年，美國企業(yè)在全球工程機械市場中占據(jù)了44.9%的份額，日本企業(yè)占比為20%，而當時的中國企業(yè)僅有2.7%的市場份額。然而，近年來，徐工、三一重工和中聯(lián)重科長期穩(wěn)居全球工程機械TOP15榜單，中國工程機械行業(yè)整體份額一直穩(wěn)定在前三名，并在2020年和2021年曾取得全球**的位置。通過多年的努力，結(jié)合數(shù)字化、智能化和綠色化等新技術(shù)創(chuàng)新的強力支持，我國工程機械行業(yè)的整體競爭力大幅提升，已經(jīng)具備與歐美日企業(yè)抗衡的實力。整個行業(yè)的營業(yè)收入也自2012年的5626億元增長至2022年的8490億元。近年來，出海成為關(guān)鍵發(fā)展詞匯，工程機械行業(yè)出口額在2022年達到443億美元，而2023年出口額繼續(xù)刷新歷史新高，達到485.52億美元，同比增長9.59%。
在取得的成就之后，我們看到了全球市場所蘊藏的巨大機遇。目前，全球各地區(qū)的經(jīng)濟和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不平衡。亞洲、非洲和拉丁美洲等發(fā)展中國家正處于工業(yè)化和城市化的初期或速階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼。與此同時，歐美等發(fā)達地區(qū)則持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。在強勁需求的推動下，全球工程機械市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計2023年全球工程機械市場空間將超過1500億美元，而2024年預計將超過萬億人民幣。
隨著機遇逐漸顯現(xiàn)，中國企業(yè)正在抓住時機，積極加快海外市場拓展的步伐。在包括中東和東南亞在內(nèi)的“一帶一路”地區(qū)，中國品牌正展現(xiàn)出強勁的競爭勢頭。近年來，東南亞地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)蓬勃發(fā)展，大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資對工程機械需求呈現(xiàn)長期增長態(tài)勢。在“一帶一路”倡議的推動下，并且憑借自身品牌和技術(shù)實力的提升，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在這一地區(qū)與海外龍頭企業(yè)展開競爭。隨著產(chǎn)品技術(shù)性價比逐漸凸顯，中國品牌有望成為東南亞市場的主導力量之一。
而且，和三一重工、徐工、柳工橫向?qū)Ρ葋砜?，中?lián)重科境外收入毛利率在頭部主機廠當中最高。究其原因，這和在端對端直銷體系下，中聯(lián)重科對終端市場的把控更加精準、更加注重利潤水平、運營效率提升、風控能力增強等密不可分。
此外，與三一重工、徐工和柳工的比較相比，中聯(lián)重科的境外收入毛利率在主要機械制造商中處于領(lǐng)先地位。這一成績的背后，可以歸因于中聯(lián)重科在端對端直銷體系下對終端市場的精準把握，對利潤水平、運營效率提升和風險控制能力的高度重視，這些因素密不可分。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，國內(nèi)工程機械行業(yè)已不再局限于簡單的貿(mào)易出口，而是朝著海外市場深耕發(fā)展。在跨國并購、海外建廠、全球研發(fā)、本地化管理以及國際化思維和運營模式等方面，中國工程機械企業(yè)都取得了顯著進步。在新的全球產(chǎn)業(yè)競爭格局下，中國工程機械企業(yè)的國際化之路已不再僅僅是出口產(chǎn)品到國外，而是真正地融入國際市場。這些企業(yè)針對不同市場進行本地化、定制化的研發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線覆蓋范圍。同時，面對全球新能源的趨勢，他們在電動化、智能化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，發(fā)展新的生產(chǎn)力，引領(lǐng)海外市場邁向綠色發(fā)展，也為參與全球競爭增加了重要優(yōu)勢。與此同時，歐盟、北美、拉美、非洲、印度等后發(fā)區(qū)域的銷售收入都出現(xiàn)了高速增長，市場區(qū)域結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，呈現(xiàn)“西方不亮東方亮”“西方放緩東方高增”的接續(xù)增長態(tài)勢。
對于所有中國工程機械企業(yè)而言，他們選擇不同的發(fā)展道路都將帶來足夠的機遇。從在國內(nèi)市場茁壯成長，到挖掘全球市場的增量機會，中國工程機械行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了量的飛躍；從進行跨國并購整合，到深入海外市場深耕細作，中國企業(yè)正處于自身質(zhì)的升級之路。
對于國內(nèi)工程機械企業(yè)而言，近年來隨著產(chǎn)品實力的提升，國產(chǎn)替代的使命已經(jīng)幾乎完成，因此走向海外市場已成為下一步必然之舉。由于工程機械設(shè)備的特性，其目標市場主要集中在發(fā)展中國家，而非發(fā)達地區(qū)。在這些市場中，印度作為人口眾多的國家，面臨著環(huán)境臟亂、道路擁擠等問題，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亟待提升，因此被認為可能成為下一個基建大發(fā)展的重要地區(qū)。
23年第四季度，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長了8.4%，超過了第三季度的8.1%。這一增長與印度在鋪設(shè)道路、擴建鐵路和升級電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域所采取的行動密切相關(guān)。印度政府和民間部門已經(jīng)開始感受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶來的好處，這種勢頭很可能會持續(xù)下去。2024的年度預算中，印度政府繼續(xù)要給全國基礎(chǔ)設(shè)施項目撥款1340億美元，足以看出印度基建的市場空間，這也是為何國內(nèi)工程機械企業(yè)出海幾乎是必去印度，甚至將其視為最重要的目標方向。
然而，近年來針對印度市場的負面輿論不絕于耳，主要涉及營商環(huán)境、人口素質(zhì)、政府誠信等方面的問題。此外，中印兩國之間的地緣政治問題甚至比經(jīng)濟問題還要嚴峻。因此，在進入印度市場時，國內(nèi)工程機械企業(yè)必須認真思考如何平衡風險與機遇。
從整體來看，國內(nèi)工程機械設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)在印度市場展開了相應(yīng)的布局和發(fā)展規(guī)劃。
三一重工已經(jīng)完成了在印度本地化生產(chǎn)項目的建設(shè)并開始生產(chǎn)，為了確保當?shù)匮b配人員能夠理解生產(chǎn)技術(shù)和流程，三一重工還特地派遣印度員工到湖南婁底的工廠進行培訓，同時建立了售后服務(wù)機制。
徐工也投入了在印度市場的布局，根據(jù)印度的施工條件，開發(fā)了定制化的產(chǎn)品組合，并組建了管理和制造團隊。據(jù)官方資料顯示，徐工在印度建立工廠后，當?shù)劁N售額已經(jīng)實現(xiàn)了翻倍增長，并計劃將印度打造成東南亞及南亞的制造中心，深耕印度市場的同時也擴大了周邊國家的覆蓋范圍。
中聯(lián)重科官方公開數(shù)據(jù)顯示，公司在印度市場的銷售額近三年來每年都實現(xiàn)了翻番增長。公司在孟買新設(shè)立的主機堆場占地超過兩萬平方米，能夠滿足印度市場對各類產(chǎn)品的現(xiàn)貨需求。此外，中聯(lián)重科還在印度建設(shè)工業(yè)園區(qū)，**階段工程預計今年完工并投入使用。
值得注意的是，印度只是這些領(lǐng)軍企業(yè)的出海戰(zhàn)略之一，近年來這些企業(yè)的海外業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
以三一重工為例，去年中期報告顯示，公司的海外銷售收入達到225億，占公司總營業(yè)收入的超過50%，業(yè)務(wù)覆蓋180多個國家和地區(qū)。徐工去年中期報告顯示，海外銷售收入為209億，覆蓋全球193個國家和地區(qū)。中聯(lián)重科去年年度報告顯示，海外收入為179億，市場覆蓋全球140多個國家和地區(qū)。
以三一重工為例，去年上半年，其亞太地區(qū)的銷售額最高，達到89.38億元。緊隨其后的是歐洲市場，上半年銷售額為81.82億，然后是美洲區(qū)域，銷售額為39.58億。最后是非洲市場，銷售額為13.88億。
在“一帶一路”倡議的推動下，中國工程機械領(lǐng)軍企業(yè)在“一帶一路”沿線大多數(shù)國家和地區(qū)具備明顯優(yōu)勢，加大對印度市場的布局也成為中國工程機械走向國際的關(guān)鍵一步。
除了在全球工程重鎮(zhèn)印度市場的布局之外，從全球范圍來看，盡管近年來三一、中聯(lián)重科和徐工在海外業(yè)務(wù)上增長迅速，但與卡特彼勒等更成熟的國際企業(yè)相比，仍存在一定差距。
明顯的一點是，中國工程機械產(chǎn)業(yè)之所以能夠大力發(fā)展海外業(yè)務(wù)，主要是依靠價格優(yōu)勢強攻市場。國內(nèi)工程機械廠商強大的服務(wù)能力同樣至關(guān)重要。尤其在疫情期間，人員流動受限，中國工程師依然能夠長期駐外，隨時響應(yīng)需求，這是外國企業(yè)無法媲美的。對于大型機械設(shè)備而言，定期維護運營尤為重要，客戶能以更少的費用獲得更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這些都是國內(nèi)工程機械企業(yè)成功出海的關(guān)鍵因素。
然而，要在保持低廉價格、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時獲得足夠利潤十分具有挑戰(zhàn)性。當前情況下，美國、日本和歐洲企業(yè)并未在價格上具備優(yōu)勢，其主要市場為發(fā)達地區(qū)。即使中國機械僅憑性價比優(yōu)勢，也難以在這些發(fā)達國家市場取得突破。因此，要從國際巨頭手中脫穎而出，必須強化價格優(yōu)勢和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在全球范圍內(nèi)占領(lǐng)更多市場，并押注于下一波基建浪潮。
盡管國內(nèi)工程機械企業(yè)在拓展市場的同時需要考慮如何增加利潤，以為企業(yè)員工、股東、管理層和整個社會創(chuàng)造更大價值。畢竟，在這個競爭激烈的時代，任何行業(yè)的領(lǐng)軍者都不能只顧苦苦經(jīng)營，而需要著眼未來，創(chuàng)造更多價值。
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