2025-08-28 4275 0
在經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的范疇中，零和博弈是一種特殊且殘酷的競爭模型。它指參與方的利益總和固定，一方獲得收益，必然意味著另一方遭受損失。就像一場分蛋糕的游戲，蛋糕的大小固定，你多切一塊，別人就必然少一塊。
如今零和博弈的概念，也越來越適用于工程機(jī)械全球市場。早期的工程機(jī)械全球市場，還處于一個增量擴(kuò)張的階段，幾乎所有的企業(yè)都有機(jī)會在這個快速增長的市場中分得一杯羹；現(xiàn)在則截然不同，隨著市場日趨成熟，增長空間收窄，企業(yè)間的競爭已轉(zhuǎn)為存量博弈，戰(zhàn)況十分激烈。
進(jìn)入2025年，多家海外工程機(jī)械龍頭企業(yè)營收、凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑，市場競爭的殘酷性被展現(xiàn)得淋漓盡致。
多家海外龍頭營收、利潤均下滑
1 卡特彼勒
2025年上半年，卡特彼勒銷售額約為308億美元，同比下降5.19%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤約54.39億美元，同比下降22%。其中，卡特彼勒在2025年第二季度銷售額為166億美元，相比去年同期的167億美元略降，營業(yè)利潤為28.60億美元，同比下降18%。
2 小松
小松在2025財年第一季度（2025年4月1日至6月30日）凈銷售額為9095億日元，較2024年同期的9598億日元，同比下降5.2%；營業(yè)利潤1404億日元，同比下降10.6%。
3 約翰迪爾
約翰迪爾2025財年前三季度（約翰迪爾財年周期為11月1日至次年10月31日）營業(yè)收入332.90億美元，同比下降17.95%；歸母凈利潤為39.62億美元，同比下降32.33%。
4 沃爾沃建筑設(shè)備
沃爾沃建筑設(shè)備在2025年第二季度凈銷售額為229.06億瑞典克朗，同比下降6%；調(diào)整后營業(yè)利潤降至29.93億瑞典克朗，同比下降23%。
5 日立建機(jī)
日立建機(jī)在2025財年第一季度（2025年4月1日至6月30日）凈銷售額為3061億日元，同比下降6.7%；營業(yè)利潤134億日元，同比下降49.8%。
零和博弈下的激烈競爭
與海外巨頭的“寒意”形成鮮明對比的是，我國工程機(jī)械行業(yè)出口數(shù)據(jù)正在不斷提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2025年7月我國工程機(jī)械出口額52.38億美元，同比增長19.3%；2025年1—7月我國工程機(jī)械出口金額為334.86億美元，同比增長10.8%。
海外龍頭營收、利潤均下降與我國工程機(jī)械出口持續(xù)增長的強(qiáng)烈對比，說明我國工程機(jī)械巨頭們憑借技術(shù)創(chuàng)新、新興市場布局、新能源賽道率先突破等優(yōu)勢，在全球市場的占比正不斷提升。受零和博弈特性影響，如今全球市場競爭愈發(fā)激烈，各方為獲取更多收益紛紛使出渾身解數(shù)。
1 各國之間貿(mào)易壁壘的阻撓
2025年，特朗普上任后，關(guān)稅戰(zhàn)迅速拉開序幕。2025年1月，他宣布對中國商品加征10%關(guān)稅；4月，美國對中國的關(guān)稅最高升至145%；5月，中美達(dá)成90天關(guān)稅減讓協(xié)議，美國關(guān)稅降至30%，中國降至10%；8月，中美關(guān)稅休戰(zhàn)期延長90天至11月10日。美國增加關(guān)稅，無疑給我國工程機(jī)械行業(yè)帶來了不小的沖擊，部分企業(yè)的利潤將會下滑，出口業(yè)務(wù)受到一定程度的抑制。
2025年4月28日，歐盟委員會宣布對中國進(jìn)口的高空作業(yè)升降機(jī)械設(shè)備（MAE）征收最高達(dá)66.7%的關(guān)稅。新關(guān)稅將適用于包括中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械公司、浙江鼎力機(jī)械股份有限公司以及湖南星邦智能裝備股份有限公司等中國企業(yè)。此次加征關(guān)稅使得中企在歐盟市場的份額受到一定沖擊，之前所占據(jù)的41%市場份額恐難以維持，面臨被歐盟本土企業(yè)或其他非中國競爭對手搶占的風(fēng)險。
2024年7月，俄羅斯大幅提高部分類別進(jìn)口工程機(jī)械的回收費(fèi)，并將反映在進(jìn)口重型推土機(jī)、礦用自卸車和裝載機(jī)的價格上。比如說功率為600至800馬力的重型推土機(jī)，進(jìn)口新車需支付 500萬盧布（約合RMB41萬）的處置費(fèi)；功率為200至650 馬力的新自卸卡車，回收費(fèi)為850萬盧布（約合RMB70萬）；新裝載機(jī)的回收費(fèi)用將增加近2.3倍，達(dá)到180萬盧布（約合RMB14.78萬）；這無疑使得中國企業(yè)出口成本大幅攀升。
2 我國產(chǎn)品出海的錯位競爭
在全球工程機(jī)械領(lǐng)域，電動化的浪潮正悄然興起，而中國市場無疑站在了這股浪潮的最前沿，迎來了前所未有的 “彎道超車” 窗口期。目前，全球工程機(jī)械電動化率不足10%，但中國市場卻呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。以細(xì)分品類為例，2025年7月我國電動裝載機(jī)銷量達(dá)到2391臺，當(dāng)月滲透率達(dá)到26.6%。
相比之下，國外工程機(jī)械巨頭在電動化布局上顯得較為滯后，依然將重點(diǎn)放在燃油產(chǎn)品的升級上。像卡特彼勒、小松等國際知名企業(yè)，雖然在工程機(jī)械領(lǐng)域長期占據(jù)領(lǐng)先地位，但在電動化轉(zhuǎn)型方面卻步伐緩慢。這就為中國企業(yè)在電動工程機(jī)械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)錯位競爭提供了絕佳的機(jī)會，中國企業(yè)可以憑借在電動技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢，迅速搶占市場份額，提升品牌影響力。
除了電動產(chǎn)品與燃油產(chǎn)品的錯位競爭之外，我國二手機(jī)與國外新機(jī)的錯位競爭效果也同樣顯著。
當(dāng)下，東南亞、中東等地區(qū)正處于工業(yè)化加速期，基建缺口大，對高性價比的中小型設(shè)備需求旺盛；而中國二手機(jī)恰好契合這一需求，相較于歐美日等成熟市場的新機(jī)，中國二手機(jī)在價格上具備顯著優(yōu)勢。例如，一臺性能達(dá)新機(jī)80%的二手全地面起重機(jī)，價格或許僅為新機(jī)的30%，且適配發(fā)展中國家多樣化施工場景。憑借這種“高性價比+靈活服務(wù)”模式，我國正逐步取代美日韓等國，成為東南亞、南美、非洲等新興市場最大的二手工程機(jī)械進(jìn)口國。
零和博弈下誰能取勝
目前就全球市場來說，卡特彼勒、小松、約翰迪爾等有著多年歷史的老牌工程機(jī)械企業(yè)在全球市場上依舊占據(jù)著絕對優(yōu)勢，雖然前面文中提到他們的營收與利潤均出現(xiàn)下滑，但他們的營收與利潤總值數(shù)額龐大。尤其是卡特彼勒，其一家企業(yè)的營收就超過我國多家工程機(jī)械企業(yè)的營收總和。
但是，在老牌企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢的情況下，我國工程機(jī)械企業(yè)也擁有自己的相對優(yōu)勢。
其一，隨著全球碳排放的要求不斷提升，我國設(shè)備在電動化綠色化方面的優(yōu)勢愈發(fā)明顯。例如歐洲市場對設(shè)備的環(huán)保要求頗為嚴(yán)格，而我國電動產(chǎn)品在這方面完美符合其要求，加上產(chǎn)品本身的性能也強(qiáng)悍，這使得近些年我國電動工程機(jī)械設(shè)備在歐洲市場的增長十分迅速。而隨著海外客戶使用時間的增長，電動產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益也將凸顯，這將進(jìn)一步提高我國電動產(chǎn)品在國際市場的認(rèn)可度，繼而推動市場份額持續(xù)擴(kuò)大。
其二，我國工程機(jī)械設(shè)備在東南亞、中東、非洲等新興市場的優(yōu)勢相對較大。這些地區(qū)正處于工業(yè)化加速期，基建缺口大，對高性價比的產(chǎn)品需求旺盛，而我國產(chǎn)品在產(chǎn)品性能還不錯的情況下，同時價格相對海外企業(yè)設(shè)備更加便宜，這就使得我國產(chǎn)品在新興市場廣受歡迎。特別在二手機(jī)領(lǐng)域，2024年，我國二手挖掘機(jī)出口達(dá)到12萬臺，首次分別超過新機(jī)的內(nèi)需（10.05萬臺）和出口（10.06萬臺）。
結(jié)合以上兩點(diǎn)，盡管海外老牌企業(yè)目前在全球市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但若將時間線拉長，未來隨著我國工程機(jī)械企業(yè)核心競爭力的持續(xù)提升，未必不能在工程機(jī)械全球市場中獨(dú)占鰲頭。
展望未來，工程機(jī)械全球市場的競爭仍將異常激烈。將來能在這場零和博弈中脫穎而出的企業(yè)，一定是那些能夠不斷創(chuàng)新、勇于變革的企業(yè)，也只有這樣的企業(yè)，才能引領(lǐng)行業(yè)走向更加繁榮的未來。
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