2025-09-12 4024 0

受行業(yè)周期下行、下游開工率不足等因素影響,2025年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)仍舊處于周期性低谷。不過2025年上半年,工程機(jī)械市場已經(jīng)呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢。上半年納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的12大類主要產(chǎn)品中,只有汽車起重機(jī)、塔式起重機(jī)、升降工作平臺呈現(xiàn)負(fù)增長,其他產(chǎn)品均實現(xiàn)正增長。
負(fù)增長產(chǎn)品中,汽車起重機(jī)上半年銷量同比下降8.4%,升降工作平臺同比下降30.7%。塔式起重機(jī)由于受國內(nèi)房地產(chǎn)投資持續(xù)大幅下滑的影響,降幅達(dá)38%。7月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)410臺,同比下降26.8%。其中國內(nèi)222臺,同比下降42.5%;出口188臺,同比增長7.4%。令從業(yè)者不免擔(dān)憂:塔機(jī)市場今后何去何從?
塔機(jī)銷量,租金齊下跌

從中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計公布的銷量數(shù)據(jù)來看,2025年塔機(jī)每月總銷量及國內(nèi)市場銷量同比均在下滑,從更長時間范圍來看,塔機(jī)銷量自2023年第二季度以來已連續(xù)下跌九個季度。
相對于塔機(jī)國內(nèi)市場的下滑,海外市場倒是表現(xiàn)不錯。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,7月單月塔機(jī)實現(xiàn)出口銷量188臺,同比增長7.43%;1-7月累計出口1464臺,同比增長30%,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的外需拉動效應(yīng)。
另一方面,塔機(jī)設(shè)備的市場保有量居高不下。近期中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年年底,中國工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量為851萬~927萬臺,其中塔式起重機(jī)25.6萬~27.8萬臺,但當(dāng)前市場對塔機(jī)的實際需求遠(yuǎn)低于這一規(guī)模,導(dǎo)致大量塔機(jī)設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
除了新機(jī)銷量,塔機(jī)租賃市場日子也并不好過。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會施工機(jī)械化分會等統(tǒng)計的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)(TPI)顯示,2025年7月份塔機(jī)臺天利用率57.2%,最大起重力矩利用率56.9%,分別較上月高0.3個百分點和低0.3個百分點;7月份租賃價格指數(shù)為483.26點,較上月低38.19點,低于去年同期110.04點。顯然,相較于去年年底,今年塔機(jī)出租率雖變化不大,但租金價格持續(xù)下行。
塔機(jī)市場為何一蹶不振

塔機(jī)市場的頹勢,是多種因素綜合作用所致。這些因素包括塔機(jī)業(yè)務(wù)模式單一、市場需求產(chǎn)生變化、市場競爭更加激烈等。
長期以來,塔機(jī)行業(yè)的業(yè)務(wù)模式較為單一,過度依賴房建租賃業(yè)務(wù)。過去,租賃業(yè)務(wù)在行業(yè)營收中所占的比例超過90%,而且這些租賃業(yè)務(wù)高度集中于房地產(chǎn)項目。這種單一的業(yè)務(wù)模式,在房地產(chǎn)市場繁榮時期,確實為企業(yè)帶來了豐厚的利潤。然而,當(dāng)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)深度調(diào)整時,其弊端便暴露無遺。
近兩年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2025年1-7月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資53580億元,同比下降12.0%;施工面積638731萬平方米,同比下降9.2%;房屋新開工面積35206萬平方米,下降19.4%。房地產(chǎn)市場低迷導(dǎo)致地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低,直接導(dǎo)致塔機(jī)開工率不足,設(shè)備需求端購買意愿和支付能力開始下降。
除了房地產(chǎn)市場的拖累,產(chǎn)能過剩也是塔機(jī)市場面臨的一大難題。目前塔機(jī)市場保有量為25.6萬~27.8萬臺,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場的承載力,市場上的塔機(jī)設(shè)備供過于求,設(shè)備利用率嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計,2025年8月塔式起重機(jī)開工率僅為39.5%,這表明有一大半的塔機(jī)設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
大量的設(shè)備閑置,讓企業(yè)面臨著巨大的庫存壓力。為了盡快去庫存,企業(yè)之間不得不展開激烈的價格戰(zhàn),紛紛以低價銷售、出租塔機(jī)。這種惡性競爭的結(jié)果,便是塔機(jī)利潤的大幅下跌。前文中我們提到今年7月租賃價格指數(shù)為483.26點,較去年同期低出110.04點,但塔機(jī)臺天利用率還漲了一點點。這一“量穩(wěn)價跌”的局面,表明塔機(jī)出租利潤變得越來越少,行業(yè)整體盈利空間被進(jìn)一步壓縮。
塔機(jī)市場未來何去何從

2025年工程機(jī)械多數(shù)產(chǎn)品銷量回升,比如挖掘機(jī)更是連續(xù)多個月同比正增長,而相比起來塔機(jī)卻不見起色。這也讓塔機(jī)市場從業(yè)者擔(dān)憂:塔機(jī)市場的行情何時也能逆轉(zhuǎn)?
針對這一問題,我們恐怕很難給出確切答案。
為促進(jìn)房地產(chǎn)市場的止跌回穩(wěn),近兩年來,國家陸續(xù)出臺了一系列政策措施,其中在增加住房保障方面,政府通過貨幣化安置等方式,新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造,幫助改善居住環(huán)境并滿足居民的住房需求。不過,我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識到,相關(guān)政策主要圍繞城中村及老舊小區(qū)改造而展開,因此新增項目和新開工面積大概率將持續(xù)減少。即使房產(chǎn)建筑業(yè)市場筑底,也不意味著會重現(xiàn)2017年后市場新一輪快速上行的周期。
在房地產(chǎn)項目持續(xù)低迷的情況下,拓展塔機(jī)在其他場景下的應(yīng)用也是發(fā)展塔機(jī)市場的一個重要策略。除了傳統(tǒng)的建筑施工領(lǐng)域,塔吊在橋梁建設(shè)、港口碼頭、石油化工設(shè)施建設(shè)、新能源建設(shè)中也都能得到應(yīng)用,這都將為塔機(jī)市場帶來機(jī)遇。不過目前就成效來看,對塔機(jī)銷量幫助十分有限。
另外,今年上半年塔機(jī)海外市場增長迅猛,但相較于國內(nèi)市場的巨大跌幅,這一增長仍只是杯水車薪,難以從根本上扭轉(zhuǎn)行業(yè)整體的頹勢。

從房地產(chǎn)市場的低迷到基建投資的放緩,從經(jīng)濟(jì)增速的放緩到原材料價格的上漲,再到政策調(diào)控和環(huán)保要求的提高,每一個因素都在影響塔機(jī)市場的供需關(guān)系和價格水平。在這種復(fù)雜多變的市場環(huán)境中,塔機(jī)制造與租賃企業(yè)需持續(xù)調(diào)整經(jīng)營策略,提升服務(wù)質(zhì)量與技術(shù)研發(fā)水平,以積極應(yīng)對市場變化與挑戰(zhàn)。
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