2025-11-20 2574 0

早年間,外資品牌在中國市場過得順風(fēng)順?biāo)?。但近幾年來,外資品牌在中國市場不僅要面對工程機械行業(yè)周期性下行帶來的影響,還要與一大批強勢崛起的自主品牌進行激烈競爭,這持續(xù)擠壓了它們的生存空間。
針對這種情況,多家外資品牌針對中國市場采取了戰(zhàn)略收縮:有的退出,有的減產(chǎn),還有的分道揚鑣,在中國市場已經(jīng)陷入發(fā)展迷茫。
迷失的外資品牌

早在四年前,就已有外資品牌開始撤離中國市場了。
2021年,約翰迪爾宣布自2021年11月1日起,將逐步停止在中國的工程機械整機銷售。
2022年,凱斯紐荷蘭工業(yè)集團宣布,自2022年12月31日起,停止在中國市場的工程機械設(shè)備銷售業(yè)務(wù)。
2024年,株式會社加藤制作所在官網(wǎng)宣布了關(guān)于加藤(中國)工程機械有限公司解散并清算的決定,意味著加藤徹底退出中國市場。
除了直接離開外,選擇減產(chǎn)的企業(yè)也不在少數(shù)。
2023年,神鋼建機宣布把成都、杭州的兩個生產(chǎn)基地整合至神鋼建機(中國)有限公司,將在中國的生產(chǎn)(裝配)能力從之前的10500臺/年調(diào)整為5500臺/年。
2023年,小松宣布重組在華業(yè)務(wù),合并了山東濟寧、江蘇常州的中國子公司,并把在中國的工程機械設(shè)備年產(chǎn)能削減四成。2025年3月小松停止了公布中國地區(qū)挖掘機開工小時數(shù)數(shù)據(jù),而其他地區(qū)的開工小時數(shù)數(shù)據(jù)仍在繼續(xù)公布。
2025年,HD現(xiàn)代建設(shè)機械公司決定,現(xiàn)代(江蘇)工程機械有限公司的生產(chǎn)線將從4月開始停產(chǎn),將所有生產(chǎn)任務(wù)轉(zhuǎn)移到集團旗下子公司的煙臺工廠。
除此之外,還有的外資品牌選擇了分道揚鑣。
2025年,沃爾沃建筑設(shè)備公司將其在山東臨工工程機械有限公司的70%股權(quán)全部出售給臨工集團。這意味著沃爾沃正式完全結(jié)束與山東臨工近19年的合作。
相對于不斷在“跑馬圈地”的中國自主品牌,這些年來外資品牌在中國市場或退出或減產(chǎn)或分道揚鑣,只能采取保守戰(zhàn)略,盡量減少虧損。
外資品牌離開的原因

1 自主品牌的崛起
近年來,自主品牌品質(zhì)提升顯著,更兼具價格、渠道和服務(wù)優(yōu)勢,市場占有率飆升。以挖掘機為例,2000年外資品牌占中國挖掘機95%以上的市場份額,而到了2023年自主品牌市場占有率已超80%。外資品牌在中國的市場份額持續(xù)縮水,這成為它們調(diào)整在華戰(zhàn)略的主要動因。
2 行業(yè)周期的影響
自2021年下半年起,中國工程機械行業(yè)進入周期性下行階段,這與外資品牌近年來集中退出中國市場的時間恰好吻合。比如加藤在解釋關(guān)于加藤中國解散的理由時表示,是由于中國房地產(chǎn)衰退,工程機械的需求下降,以及與當(dāng)?shù)氐蛢r產(chǎn)品制造商的競爭加劇等因素。
3 外資品牌戰(zhàn)略適應(yīng)性不足
外資品牌早期在中國市場的戰(zhàn)略側(cè)重高端產(chǎn)品布局和高價格定位,但在國內(nèi)經(jīng)濟周期快速變化的環(huán)境下,中國客戶在選擇產(chǎn)品時,優(yōu)先追求性價比。隨著自主品牌的崛起,市場競爭加劇,外資品牌高價劣勢凸顯,質(zhì)量優(yōu)勢減弱,性價比日漸走低,因此惡性循環(huán),最終導(dǎo)致其忠實客戶群體迅速減少。
4 電動化、智能化差距逐漸拉大
在電動化、智能化等新興技術(shù)領(lǐng)域,自主品牌研發(fā)速度更快,產(chǎn)品迭代更迅速。外資品牌因研發(fā)周期長、本地化適配難度大,難以滿足中國市場對新能源工程機械的需求,競爭力進一步被削弱。
外資品牌未來在華發(fā)展策略

1 深耕中國國內(nèi)市場
當(dāng)下及未來,外資企業(yè)需以全面本地化的戰(zhàn)略思維和行動,響應(yīng)快速變化、持續(xù)升級的市場需求。如卡特彼勒在中國市場加大數(shù)字化投入,力爭提升客戶使用價值。數(shù)字化是卡特彼勒全部業(yè)務(wù)增長的助推器,端對端覆蓋設(shè)計、制造、售后服務(wù)及客戶支持等全流程,尤其是后市場服務(wù)正在加大實施數(shù)字化,以便更好地支持客戶。
2 立足中國市場,輻射全球市場
在急劇變化的全球經(jīng)營環(huán)境與中國本土激烈的市場競爭中,部分外企選擇收縮在華業(yè)務(wù)、聚焦高利潤市場,或是為應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),推動供應(yīng)鏈區(qū)域化布局以分散風(fēng)險。比如HD現(xiàn)代建設(shè)機械、小松、神鋼建機通過調(diào)整在華產(chǎn)能和供應(yīng)鏈布局、轉(zhuǎn)戰(zhàn)后市場等方式,來穩(wěn)定銷售收入和降本。
放眼全球,中國企業(yè)仍是挑戰(zhàn)者姿態(tài)

近幾年,自主品牌在中國市場加速跑馬圈地,占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位,但放眼全球,卡特彼勒、小松穩(wěn)居全球第一、第二的位置,不可撼動,自主品牌仍處于挑戰(zhàn)者地位?!秶H建筑》雜志依據(jù)2024年度銷售額發(fā)布的“Yellow Table 2025”榜單顯示,卡特彼勒以15.9%的市場份額蟬聯(lián)榜首,小松以11.2%的市占率穩(wěn)居第二,而13家上榜中國品牌市場份額合計18.7%。
展望未來,中國工程機械企業(yè)唯有持續(xù)突破技術(shù)壁壘,不斷強化全球布局,才能在全球舞臺上,書寫出屬于自主品牌的輝煌篇章。
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